晨星评级介绍
晨星是1984年在美国成立的专业基金评价咨询公司,这个公司在全世界也是非常有名的,在各国都有分公司。它主要通过基金的各项综合指标然后对基金进行排名,并不是按收益排名的,所以比较具有参考性!
而且晨星基金一般只针对两年或两年以上的基金进行评级,主要是这样的基金有历史数据,且基金经理也趋于稳定,参考性更强。
晨星评级基金筛选
进入晨星评级网页后,找到基金筛选器,进入基金筛选页面
筛选条件有,三年评级、五年评级、基金组别和基金分类。
筛选出来后,我们可以看到列表中可以展示基金的评级级别,而且还可以点击晨星评级,它可以帮我们排序,这样我们可以让排名最高的5颗星排在最前面。
我们最好选择三年和五年都是五 颗星 的 基金,这样的基金历史表现通常都是非常优秀的。
晨星评级指标
我们选择一个基金点击它进入详情页
详情页详细地展示了该基金的各种信息,包括业绩回报、风险&评价、投资组合、购买信息、基金经理、基金管理、分红拆分、基金报告和销售渠道。
历史业绩也统计了各年的回报,每年的季度回报,跟基准和同类平均的比较数据。
另外还有些特色数据,比如标准差(回报的波动幅度,值越大,波动就越大),晨星风险系数(相对于同类基金,收益向下波动的风险,值越大风险越高),夏普比率(单位风险获得的超额回报率,值越高,回报越高)。
阿尔法系数是超额收益跟无风险收益的差值,值越大越好
贝塔系数基准收益总体波动性,比如贝塔系数为0.9时,基准值上涨10%,实际上涨9%,基准值下降10%,实际下降9%。
R平方业绩基准值的变动对基金表现的影响,值越高,说明阿尔法跟贝塔系数的准确性越高
对于基金的投资风格,晨星也统计了一下。
资产行业分布
持仓分布
总结
晨星的评级是比较全面的,也非常具有权威性,可以作为参考依据,当然这些评级都是历史数据的表现,不代表未来的表现。
市场有风险,投资需谨慎!
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