DappRadar Q1研报：DeFi TVL环比增长37.44%，NFT表现强劲

原文来源：DappRadar

原文编译：比推 BitpushNews Mary Liu

2023 年第一季度 dapp 该行业经历了高潮和低谷，链上指标和市场趋势波动。 然而，由于加密行业继续表现出弹性，整体情绪仍然乐观。

2023 与上一季度相比，年度第一季度的日常生活 dapps 唯一活跃的链上互动钱包 (dUAW) 减少了 9.7% 。

2023 年度第一季度，DeFi 总锁仓价值（TVL）环比增长 37.44% ，达到 833 亿美元。

ARB 空投于 3 月 23 日本启动，导致 Arbitrum 达到创纪录的日交易量 2, 728, 907 ，超过了以太坊和 Optimism。

基于社交的 dapp 本季度注册 210, 600 个 dUAW，比去年第三季度增长。 2, 250% ； 社交 dapp 占 DappRadar 链上活动的 12% 。

NFT 在 2023 年度第一季度表现强劲，交易量增长 137.04% 至 47 亿美元，为 2022 第二季度以来的最高水平。但是， 3 月交易量下降 15.65% 至 17 月销售额下降1亿美元 4.63% 至 270 万美元。

OpenSea 在 2023 失去了第一季度 NFT 市场主导地位，市值占比为 2021 年 2 月以来最低。

2023 在第一季度，由于黑客攻击和漏洞利用的损失 3.73 与上一季度相比，1亿美元的资金是上一季度的 50 1亿美元大幅下跌 92.60% 。

区块链游戏继续占据行业主导地位，Q1平均 dUAW 为 791, 474 ，环比下降 8.58% 。 这一类别占据了行业 45.6% 主导地位。 而 DeFi 在 2023 年 Q1 的平均 dUAW 为 399, 522 ，环比下降 14.73% ，在 dapp 行业中占据 23% 的优势。

社交 dapp 已成为业界最受欢迎的垂直领域之一。 该类别包括所有用于社交网络、新闻传递和内容创建的内容 Web3 平台，在 2023 年度第一季度平均有 210, 644 个 dUAW。与上一季度相比，该类别下降了 4.9% ，但自 2022 自第三季度以来，它一直在惊人地增长 2, 250% ，社交 dapp 目前占 DappRadar 链上活动的 12% 。

区块链方面，BNB Chain 这仍然是本季度最活跃的区块链，平均 449, 543 dUAW，尽管环比下降 28.62% 。 其次是 Wax，在过去 3 月中增长 9% ，平均达到 397, 273 dUAW。 Polygon 经过一个强劲的季度，其独立活跃的钱包数量每天都在增加 25.93% ，达到每天 197, 343 独立钱包的数量。

然而，本季度最好的表现是 Arbitrum，增长了 125.83% ，平均达到 46, 071 dUAW。 我们可以把这种增长归因于这种增长 3 月份的 Arbitrum 鼓励用户与区块链互动的空投。 我们将在以下部分分析这些数字和 Arbitrum 生态系统。

金融兴趣越来越大。 Arbitrum、Fantom 和 Optimism 为扩大解决方案的流行做出了贡献。 值得注意的是，本季度以太坊价格上涨 48% ，写这篇文章的时候达到 1, 803 美元。

本季度，促进围绕 DeFi 炒作的主要因素之一是备受期待的 Arbitrum 空投吸引了交易员的广泛关注。 然而，在 3 月 11 日，在 SVB 崩溃和随后的 USDC 脱钩之后，DeFi 市场经历了 TVL 大幅下降，从 792.8 亿美元下降 9.6% 至 716.1 亿美元。 这在投资引起恐慌，导致大量抛售和 TVL 下降。

幸运的是，在 3 月 13 硅谷银行日持有 USDC 准备金存款已完全向公众开放，有助于稳定市场。 该公告导致 DeFi TVL 飙升 13% ，达到 811.5 1亿美元，但最重要的是，它帮助市场迅速重获信任，并在整个过程中表现出稳定性。

在 DeFi 在顶级区块链协议领域，以太坊 558 亿美元的 TVL 占主导地位。 这比上一季度增长了 48.32% ，占整个 DeFi TVL 的 66.95% 。

BNB Chain 以 20.69% 增长排名第二， 2023 年度第一季度达到 72 其中，亿美元 PancakeSwap 仍然是业内使用最广泛的行业。 dapp， 3 月份 UAW 为 137 万。 Tron 仍然是 TVL 价值第三大区块链 52 在美国证券交易委员会对1亿美元孙宇晨和 Tron 基金会的指控增加了 17.55% （包括对 TRX 是证券的指控)。 尽管如此，TVL 一直保持相当稳定。

Arbitrum 和 Optimism 保持他们在那里 TVL 区块链前 10 他们的主导地位继续增加。 Arbitrum 这是本季度表现最好的项目之一，增长了 118.40% ，达到 32 亿美元。 本季度 Optimism 达到 10 与上一季度相比，亿美元增长 85% 。 这表明 Layer-2 解决方案在 DeFi 该领域越来越受欢迎。

令人惊讶的是，Solana 的 TVL 增长了 127.05% ，达到 7.91 亿美元。 这种增长似乎是最近推出的 DAO 构建工具 SPL Governance 推动，工具 TVL 已经达到 1.7975 亿美元。 此外，Solana 的代币 SOL 本季度也有所增长 115% 。

3 月 23 日，备受期待 Arbitrum 代币空投的发生引发了加密社区的狂热。 超过以太坊第二层扩容解决方案 600, 000 超过了名用户的分发 10 亿个 ARB 代币稳定了代币的市值 15 接近亿美元。在 Claims 和 Trading 在模式开启之间， 3 月 23 日交易量为 2, 728, 907 ，超过了 Ethereum 或 Optimism。

虽然该代币的价格在发布当天达到了 11.80 美元的最高点，但从那以后一直稳定 1.23 美元左右，目前的市值领先于最接近的竞争对手 Optimism。

除个人用户外，ARB 代币还将分发给生态系统中最成功的分散应用程序 (dapps)。 最近几个月，Uniswap、Aave 和 OpenSea 等流行的 Web3 公司已转让 Arbitrum，利用它与以太坊区块链架构的相似性。

Arbitrum 最成功的项目之一是去中心化交易所 (DEX) GMX，它允许用户通过被称为永久期货的金融工具进行杠杆交易。 此外，GMX 我已经把自己定位为 Arbitrum 的 DeFi 领域领导者占全部 TVL 的 80% 以上。 还有区块链专门用于游戏和游戏 NFT 的 dapp，Treasure 迅速成为业内知名人士 Web3 游戏工作室。

Arbitrum 代币分发不限于用户和 dapp，还通过 DAO 分发给社区。 Arbitrum 基金会旨在分散其网络，使社区能够控制其生态系统和技术。 这次空投和 DAO 它只是许多为所有子社区提供发言权的计划的一小部分。

需要注意的是，所有投资者和团队代币都有四年的锁定期，第一次解锁发生在一年内，其余三年每月解锁一次。

Arbitrum 空投和以太坊可扩展性解决方案的潜力是不可否认的 ARB 代币可以帮助它取得重大进展。 然而，用户必须谨慎，避免成为网络钓鱼欺诈和其他欺诈的受害者。

安全并提供用户配置文件、消息系统和内容共享功能。

Hooked 是领先的社交网络 dapp 其中一个是基础 BNB 的 dapp，在 2023 第一季度平均每天都有 120, 584 唯一活跃的钱包 (dUAW)。Hooked 它是一种社区驱动的社会协议，提供游戏体验，集成钱包和分散的标识符（ DIDs）进入其生态系统。 Galxe 是另一种流行的社交网络 dapp，拥有 39, 953 个 dUAW，旨在构建开放合作的凭证数据网络 Web3 访问所有开发人员。

拥有 30, 407 dUAW 的 CyberConnect 它是一种分散的社交图谱协议，允许用户在那里 BNB Chain 创建个人数据作为其分散身份的锚点。 Lens Protocol 平均拥有 3, 146 个 dUAW，建立和管理自己的治理机制，为分散社区提供了一个平台。

最后，拥有 2, 405 dUAW 的 Phi 是一个基于 ENS 链上/链下钱包活动的社交平台可以实现链上身份的可视化。

社交 dapp 它的出现是区块链产业的重大发展，因为它代表了方向 web3 转变数据所有权。 这些 dapp 它为用户提供了更大的数据控制，使他们能够以分散和安全的方式进行交互和合作。 随着行业的不断发展，我们可以期待看到更多的社交网络 dapp 它的出现进一步改变了我们在线互动和交流的方式。

NFT 第一季度市场交易量增加 137% ，总价值达到 47 亿美元。 在 2 月份因 Blur 在代币膨胀后， 3 月份交易量下降 15.65% 。 3 月份 NFT 销量仅下降 4.63% ，售出 270 万个 NFT。 然而， 2023 年第一季度 NFT 总销量为 1940 万，比 2022 第四季度增长 8.56% 。

按数量计算，以太坊仍然是 NFT 市场主导区块链，占领市场 3 月份的市场份额 89.50% 。 此外，与 2022 与年度第四季度相比，以太坊的季度交易量在 2023 年度第一季度增长 245.43% ，达到 41 亿美元。

CryptoPunks 以太坊交易量最大的是以太坊 NFT 该系列，交易量为 2.41 亿美元，环比增长 1, 214% 。 2023 年 3 月，Yuga Labs 的 NFT 收藏在以太坊占据主导地位 NFT 总量的 38.61% ，占整个 NFT 行业的 34.55% 。

令人惊讶的是，Solana 以 2.42 1亿美元的交易量排名第二，环比增长 4.55% 。 NFT 合集 Monkey Kingdom 在 3 月份推动了 Solana NFT 协议，交易量达到 790 万美元，比 2 月份翻了一番。 早在 12 月，Solana 最后两个最受欢迎 NFT 该系列宣布它们将成为连接以太坊和 Polygon 的桥梁， 3 月 27 日，DeGods 和 y 00 ts 的联合创始人之一宣布在 Polygon 上首次销售 y 00 ts，这标志着一系列桥接的成功。

此外，Polygon 今年开局不错， 3 月交易量为 2980 尽管比上个月下降了1万美元，但 24.20% 。 然而，从季度数据来看，它是 2023 第一季度的交易量为 8500 万美元，环比增长 125.04% ，是 2021 第四季度以来最好的季度之一。

最近几个月，Polygon 在 NFT 创作者的受欢迎程度一直在上升。 这是因为与其他区块链相比，它的成本低，交易时间快，这使它成为那些想要推出和交易的人 NFT 有吸引力的人的选择。 除此之外， 3 月 8 日，加密货币交易所 Binance 宣布推出 Binance NFT，Polygon 该网络已被纳入其市场支持的区块链。

总体而言， 2023 年Q1，NFT 市场整体表现值得称赞，环比增长 137.04% 。 以太坊的主导地位和 Polygon 日益普及已成为第一季度 NFT 市场表现的主要亮点。

Blur 主导了 NFT 市场、交易量和市场主导地位增加。 该市场的交易量为 27 亿美元，比 2022 第四季度增长 783.89% ，市场支配率为 57.44% 。 3 尽管交易量在月份下降，但交易量却在下降 6.56% 至 12 亿美元，但 Blur 仍占据市场 70.5% 主导地位。

Blur 它的崛起归功于其独特的功能和产品。 专业交易员涌向 Blur 其中一个重要原因是它向用户承诺，它将通过未来 BLUR 在下一个赠送“季节”期间，代币空投奖励他们 3 亿个 BLUR。 该代币的完全稀释市值是 25 亿美元，Blur 团队非常愿意发挥其财务影响力来吸引它 NFT 交易者坚持使用它们。

另一方面，曾经是 NFT 市场领导者 OpenSea 现在面临来自 Blur 激烈的竞争。 2023 年Q1，OpenSea 录得 68.41% 季度增长，交易量达到 14 1亿美元，市场份额达到1亿美元 31.10% 。 然而，在 3 月份，OpenSea 交易量下降了 35% 至 3.81 其市场主导地位为亿美元 22% 。 这是自 2021 年 2 自1月份以来最小的市场份额。

CryptoPunks NFT 本地市场系列已成为 3 月表现最好 NFT 市场之一，交易量达到 3000 万美元。 市场比上个月增长。 90.46% ，是自 2022 年 7 自月以来的最高金额。

值得一提的是，CryptoPunks 目前正在 Blur 市场上有大量的交易活动。 根据最近的数据，在 Blur 上发生了 CryptoPunks 总交易量惊人 87% ，实现了惊人 2.16 亿美元。 更有趣的是，更有趣的是，Blur 上述平均交易规模比 CryptoPunk 原生 NFT 市场低 7.34% ，平均交易规模为 114, 453.69 美元。

虽然 Blur 兴起令人印象深刻，但市场需要谨慎对待如何管理其用户群，感知其忠诚度。

更重要的是，我们需要考虑 Blur 连锁反应是由其他领域的主导地位引起的。 NFT 世界应该庆祝这样一个事实，即有这样一个专注而富有创造力的事实该平台致力于满足交易者的需求。 尽管如此，当一个市场或用户的繁荣以另一个市场的直接或间接损失为代价时，大问题可能会开始出现。

Blur 声称 OpenSea 是 NFT 生态系统中的一个集中对手，但只有几百个 NFT 巨鲸支付版税和市场主导地位并不是最分散的系统。 Web3 生态系统需要确保其创新和满足该领域每个人的需求，而不仅仅是专业交易者。 与其让他们想知道哪个平台会如何兑现他们作品的版税，不如让艺术家和项目负责人自己控制一种分散的方式。

总之，Blur 在 2023 年第一季度的崛起成为 NFT 市场的主导地位令人印象深刻。 然而，NFT 生态系统需要确保它能够满足该领域每个人的需求，而不仅仅是专业的交易者。 关注生态系统的长期增长和可持续性，而不仅仅是短期收益。

第一季度最著名的黑客攻击之一是对 Euler Finance 攻击导致数百万美元的各种加密货币被盗。 攻击者偷走了附近 1.96 包括1亿美元 DAI、USD Coin、StETH 和 Wrapped Bitcoin (WBTC)。 攻击是通过闪电贷款攻击进行的，利用多链桥将资金从资金中转移出来 BNB 将智能链转移到以太坊。 资金随后存入加密混合器 Tornado Cash，很难跟踪和追回被盗资金。 根据 BlockSec 一条推文，Euler 漏洞利用者于 3 月 25 日向 Euler Finance 返还了 51, 000 ETH。 然而，一些赃款仍然留在黑客手中。

第一季度发生的另一次重大黑客攻击是 BonqDAO 和 AllianceBlock 利用漏洞，攻击者操纵 BonqDAO 价格预言机来提高 WALBT 价格。 这种操纵使得攻击者能够铸造超过 1 亿 BEUR，然后用于操作 WALBT 多个资金库的价格和清算， 攻击者可以共同提取非法收入 1.138 亿 WALBT 和 9800 万 BEUR，价值超过 1000 万美元。

有趣的是，超过一半的黑客攻击发生在第一季度。 BNB Chain 上，其中 18.2% 发生在以太坊上， 9.1% 发生在 Polygon 上。 这凸显了在这些链上加强安全措施的必要性，用户在交易时要特别警惕。

值得注意的是，值得注意的是， 2023 年 1 月份是黑客攻击最少的月份之一，总共损失了 1460 一万美元。这可能是一个积极的迹象，表明该行业更加关注安全问题，并采取更好的措施防止黑客攻击和利用漏洞。

7.Q1区块链游戏的主导地位提升到 45.60% 

区块链游戏产业在过去的几年里一直在稳步增长， 2023 年前 3 月也不例外。 尽管 3 月份与游戏 dapp 每天独立活跃的钱包进行链上交互 (dUAW) 略有下降，但该行业在过去一个季度的主导地位普遍上升。

3 月，与游戏 dapp 链上交互的日独立活跃钱包数量为 741, 567 ，环比下降 3.33% 。 从季度表现来看，环比下降 8.58% ，平均连接 865, 783 dUAW。 尽管这些数字可能看起来令人失望，但必须考虑到该行业仍然相对较新和不断发展。

2023 今年第一季度，区块链游戏呈现出增长的看涨迹象，主导地位从 2022 第四季度 42.87% 增加到 2023 年第一季度 45.60% 。这意味着尽管 dUAW 数量减少了，但区块链游戏成为了更大的一部分 Web3 一部分生态系统。

稳定币监管的需求

硅谷银行 (SVB)最近的破产引发了一场关于稳定货币监管必要性的讨论。 稳定货币是由储备资产(通常是美元)支持的数字货币，旨在保持稳定的价值。 由 Circle Financial 发行的 USDC 是 1000 稳定货币市场的领导者之一，超过1亿美元。 然而，当 SVB 倒闭时，Circle 透露在关闭的银行中 33 1亿美元的存款导致稳定货币在大约三天内低于3天 1 美元的挂钩汇率低至 88 美分。

这一事件突出了一个事实，即稳定货币市场迫切需要一套道路规则。 虽然 Circle 每一个数字美元和其他声称是他们铸造的稳定货币持有 1 比 1 抵押品，但是 Circle 持有 110 亿美元

对于未保险银行账户，这些账户并不像预期的那么安全。 另一方面，Tether 以公司债券、担保贷款、贵金属甚至其他加密货币的形式持有数十亿稳定货币。

9.结论

充满活力的经历 2023 年度第一季度后，dapp 该行业经历了相当大的起伏。 尽管如此，链上的指标和市场趋势表明，加密空间预计将继续增长，未来仍将光明。

与上一季度相比， 2023 年第一季度和 dapp 每天链上互动唯一活跃的钱包 (dUAW) 减少了 14.07% 。 然而，尽管有所下降，DeFi 锁仓总价值 (TVL) 仍增加至 833 1亿美元显示了分散金融领域的灵活性。

与此同时，NFT 市场在 2023 年度第一季度表现强劲，交易量增长 137.04% 至 47 亿美元，为 2022 第二季度以来的最高水平。尽管 3 月份略有下降，但是 NFT 继续吸引投资者和收藏家的注意。

2023 今年第一季度的一个显著趋势是区块链游戏的主导地位日益增强，目前占据了所有链活动 45.60% 。 ImmutableX 和 Polygon 平台在游戏领域处于领先地位，其合作伙伴关系和创新正在进行中 Web3 游戏的未来铺平了道路。

然而，加密空间并非没有挑战。 2023 今年第一季度，由于黑客攻击和漏洞利用，损失 3.73 1亿美元的基金。 与上一季度相比 50 1亿美元大幅下跌 92.60% ，显示了区块链生态系统的弹性和适应性。

硅谷银行的倒闭也凸显了稳定货币监管的必要性。 随着越来越多的传统金融机构进入加密领域，我们必须制定明确的指导方针和法规，以确保市场的稳定和安全。

尽管存在这些挑战，但加密货币市场的整体情绪是乐观和看涨的。 2023 区块链生态系统的弹性和适应性在今年第一季度得到了展示，链上的指标和市场趋势表明，未来依然光明。