2023 第三季度加密投资叙事终极指南

本文将介绍过去几个月的数据情况,以及未来几个月可能出现的 9 个热门叙事。第二季度出现的优秀项目,第三季度可能出现的创新项目,这也是用户需要密切关注的。

首先是第二季度的链上永续合约数据分析,相较于第一季度

  • 第二季度的成交量普遍下跌

  • 总交易量下跌了 8%。

  • Level、Kwenta、Mux 和 Vertex 是这一时期交易量涨幅最大,同时市场占比在增加的几个项目

接着是第二季度 LSD 赛道的数据分析,与 ETH 的 TVL 相比

  • 整个赛道增长了超过 200 万个ETH ($3.9b)

  • Rocket Pool、Frax Finance 和 Lido的市场占比持续显著增长

  • Swell Network 也经历了大幅增长(由于强劲的空投活动和高收益)

第二季度 L1 与 L2 的数据分析

  • 以太坊创下有史以来最好的季度收益

  • L2 产生的费用持续增长

  • 由于过多的代币释放,Solana、Polygon 和 Optimism 都出现了大量负收益

接来下是我认为的,未来几个月可能会出现的几个热门叙事。

01

比特币 ETF

  • Ark 和 Blackrock 的 比特币 ETF 第一个截止日期均为 8 月 12 日(但可以推迟到 2 月)

  • Blackrock 正在通过 Coinbase 作为要使用的交易所进行 ETF 的重新备案

  • 如果比特币 ETF 获得批准,那么这将成为整个市场的重要催化剂

02

EIP-4844(Proto-Danksharding)

  • Data-blobs:允许在 Rollups 上进行更便宜的交易(最多便宜 20 倍)

  • 更便宜的交易+更高的利润空间→ $ARB 和 $OP 的叙事

  • 在 Danksharding升级完成后,主网费用将更便宜(可能在 2024 年)

(译者注:Danksharding 是以太坊的一个升级计划,旨在通过减少 rollup 费用来实现更便宜的交易。Data-blobs 是一种用于增加以太坊区块链上数据存储容量的技术。)

03

LSD 和 LSDFI

  • FrxETH V2 和 Frax-chain

  • Eigenlayer 的启动

  • 随着质押率的提高,更多的资本将流向 LSDFI 以提高收益率

  • @Pendle_fi 扩展到拥有更多池子和市场的新链

  • 10个以上的即将推出的LSD支持的稳定币协议

04

BASE(Coinbase 的 L2)

  • 目前安全审计已完成,只剩下测试网稳定性检查

  • 数以百万的散户加入 DeFi 意义重大

  • 还有一个潜在的叙事可能是: $OP 被作为 Gas 费成为 Base 的基础收入,而这收入的一部分将流向 Optimism的国库

05

Frax chain

  • 具有混合架构的 L2 rollup,使用了来自 Optimistic 和 zk-rollups 的机制

  • FrxETH 作为原生 Gas 代币

  • FrxETH V2 的推出使得 $fxs 有强大的支持,$FRAX 完全抵押,并且还有 Frax 链的推出(计划于第三季度/第四季度推出)

06

Polygon 2.0

Polygon 2.0 将许多不同的技术创新统一为一种可扩展的解决方案。

最近,由于 Celsius 的资产负债表减持,$MATIC出现了大幅抛售。鉴于最近2.0版本的发布,$MATIC 似乎是一个不错的投资。

07

dYdX V4(Cosmos 上的应用链)

  • 由链验证者控制的去中心化内存订单簿

  • 目前测试中的每秒处理能力超过500个交易(TPS)

  • 协议收入将不再流向中心化实体(可能会和$DYDX 持有人共享手续费)

  • 测试网即将启动

08

GMX V2

  • 使用来自 Chainlink 的定制版低延迟预言机

  • 隔离池可以更轻松地添加许多新的交易对(包括合成资产)

  • 交易费用降低的预期可以吸引新用户

09

Synthetix V3

  • Perps V3 - 多种抵押品流动性(目前仅与 SNX 相比)

  • 无需许可的资金池 - 隔离风险(与当前的共享风险模型相反)

  • 跨链流动性 - 一条链上的用户可以利用另一条链上的流动性

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