原文作者：Surf, 加密KOL
原文编译：Felix, PANews
Paradigm被认为是最独特的加密VC基金，作为一家总部位于旧金山的VC，成立于2018年，主要投资于加密货币。虽然Paradigm正涉足AI领域，但Paradigm的投资项目依然值得交易者关注。本文系Paradigm在2023年第一季度的投资布局。
Paradigm被广泛认为是最独特的风险投资公司之一，因为他们只选择少数几个项目进行投资。著名的项目包括：Optimism、Blur、Synthetix等。
资产管理规模：132亿美元
投资重点：
加密货币（主要）
人工智能（新增）
新兴技术（新增）
趋势
Paradigm最近的投资集中在区块链即服务（Blockchain as a Service）和区块链基础设施。然而，随着他们最近将注意力转移到新兴技术上，AI是Paradigm希望抓住的另一个热门叙事。
Paradigm的加密货币持仓，最大持仓：
ETH：1.879 亿美元
LDO：1.54 亿美元
与其他风投基金持仓规模（ERC-20代币）比较：
来源：defi_mochi的VC trackooor仪表板
截至6月：
Paradigm持仓为1.428亿美元（仅显示LDO持有量）。
Jump总持仓约9656万美元，较大持仓分别为USDC（2059万美元）和wETH（1533万美元）。
A16z总持仓约8151万美元，持仓分别为UNI（7597万美元）和MKR（267万美元）和COMP（161万美元）。
Wintermute总持仓约5290万美元，较大持仓分别为DYDX（1396万美元），LDO（933万美元），USDC（918万美元）。
Gragonfly总持仓约1830万美元，最大持仓为LDO（1743万美元）。
DeFiance Capital总持仓约1678万美元，较大持仓分别为USDC（748万美元）、LDO（385万美元）、DODO（246万美元）
2023年第一季度前5大加密货币投资
Conduit
融资：700万美元，种子轮
领投方：Paradigm
其他投资者：Robert Miller、Ludwig Pettersson、Dan Romero、Guillaume Poncin、Joshua Ma 和 Lakshman Sankar。
Conduit 是一个Rollup-as-a-Service项目（旨在通过提供用户友好的工具和服务来彻底改变Rollup 的部署），使团队能够通过提供基于OP构建的生产级rollup来快速扩展 dApp。
它旨在为寻求自己的专用rollup的项目提供更易于访问且更具成本效益的解决方案。
Ulvetanna
筹资：1500 万美元，种子轮
领投方：Bain Capital Crypto and Paradigm
其他投资者：Jump Crypto
Ulvetanna是一家ZKP硬件基础设施公司。
他们构建硬件以加速生成ZKP的过程。
专注于为L2 zk EVM网络生成ZKP
code4rena
筹资：600万美元，代币购买资金
领投方：Paradigm
其他投资者：无
Code4rena 为传统审计提供了一种透明且游戏化的替代方案。
为以竞争形式寻找Bug的独立审计员提供激励。
nxyz（2022 年第四季度）
筹资：4000 万美元
领投方：Paradigm
其他投资者：Coinbase Ventures、Greylock Partners、Sequoia、Balaji Srinivasan、Jaynti Kanani、Jing Wang、Packy McCormick、Surojit Chatterjee 和 Ryan Selkis。
多链索引产品套件，通过低延迟API公开实时区块链数据。
旨在通过提供更高效的区块链索引和数据基础架构，使建设者能够构建更好的互联网。
Exponential（2022年第四季度）
筹资：1400 万美元
领投方：Paradigm
其他投资者：Haun Ventures、Solana Ventures、Polygon Ventures、Circle Ventures
DeFi 投资发现和风险评估平台
通过查看协议代码、团队经验和市场状况来分析投资风险。
为用户提供DeFi投资评级系统（A到F）
近期，Paradigm 从以加密货币为重点，转变为现在可能将新兴技术/人工智能作为其投资组合的一部分，这是一种多元化的手段，并且可能会追随 A16z的脚步，加大人工智能投资。
下面看看Paradigm已投资的与AI相关的项目：
ArenaX Labs
筹资：500万美元，2021年10月
ArenaX Labs是数字平台AI Arena的母公司。
AI Arena 是一款以太坊原生游戏，全球玩家可以在其中购买、训练和战斗由AI驱动的NFT角色。
Numerai
筹资：1100万美元，2019年3月
Numerai是一家使用机器学习制定交易策略的对冲基金。
Numerai不是在内部开发模型，而是利用全球数据科学家的预测来做出投资决策，并用NMR代币提供激励。
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